石油玩完了

出版时间:2009-4  出版社:時報文化  作者:Stephen Leeb  页数:304  译者:林錦慧,但漢敏  
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前言

  (本文作者為寶來投信總經理)  原油價格在二○○八年七月突破每桶一百四十美元,創下歷史新高,全球有識之士不斷思考,高油價可能為世界所帶來的影響,坊間相關著作更如雨後春筍般問世,史帝芬?李柏接續前作《石油效應》、《石油衝擊》的論述,在其最新推出的《石油玩完了》當中,藉由高度完整且具邏輯性的論述,提醒讀者:高油價只是未來一連串危機的引信。  二○○七年以來,石油價格一路高漲,許多人都認為,只要再增加探油,或者是壓抑原油期貨的投機炒作,石油價格便會回落,但就作者的觀點來看,這樣的想法其實過於簡化,忽略了高油價背後所傳達的警訊。  不過,本書與其他同類型著作,最大的差別在於,作者不但看到了問題,而且也為未來即將面臨的危機,擘畫了解決途徑。史帝芬?李柏認為,未來我們應該達成全國性(或者是全球性)的承諾,決定那一種替代能源具有最長期的使用潛力,然後統合所有可用的能源,抱著明天就沒有石油的心態,完成所需基礎建設的興建。  而自二○○七年以來,國內原物料投資蔚為風潮,不論是資源基金、黃金存摺,或是原物料ETF的行情,均是相當火熱,顯見投資人亦已預見,以後可能發生的資源短缺。作者預測,今後開發中國家經濟成長,仍將快速推升,再加上原物料短缺循環的開展,未來全球可能將面臨,一段通貨膨脹率高達二五%的混亂期,而在高通膨的市場環境下,原物料投資顯然是,保障個人資產的最佳途徑之一。  當然,我們不能確定,作者在書中所預示的高通膨後石油時代何時到來。可是,觀察目前台灣民眾的投資版圖,台灣投資人在原物料投資的比例的確偏低,但放眼未來,今後新興國家高速經濟成長,必然驅動大量原物料需求;此外,根據現代投資組合理論先驅馬可維茲(Harry Markowitz),提出的論點來看,分散投資相關性低的資產,不但可增加報酬率,還可有效降低風險,因此不論就攻擊或是防守的角度,原物料或商品都是,一般投資人可以適度加碼之標的。  本書寫作嚴謹,參考資料詳實,從高油價的危機切入,為讀者尋找後石油時代的投資商機,相信不僅能替大家描繪,高油價時代之輪廓,並可以幫助讀者開啟,高通膨投資大門,在眾多投資工具中,選擇適切之標的。

内容概要

  你該怎麼生存與投資?   不久,開採石油的成本,就會大過生產效益,而達到產量的「絕對頂點」;金屬礦產及淡水的「絕對頂點」,更是人類輕忽的潛藏危機。時間一到,有效的替代能源若尚未出現,人類將陷入天然資源爭奪大戰,文明瞬間倒退瓦解。不須等到能源末日,通膨便有可能急速竄升25%以上,現今人人視為安全避風港的投資對象,未來反而成了表現最差的投資標的。避免成為滿手股票、現金的窮人,是你我此刻最迫切要去做的理財規畫。  石油先知 李柏 將告訴你  大膽投資「恐慌」的永遠是贏家!  不論局勢怎麼變換  不變的投資標的永遠是--有限的資源  《石油衝擊》作者李柏預言,如果我們無法立即正視,能源與其他天然資源日益短缺的嚴重問題。那麼,十年之內,這個世界觀將會全盤崩解,全球的經濟成長將會逐漸停擺,通貨膨脹會急速上升到25%,甚至更高。美國將會從後工業社會倒退回工業社會,我們的生活方式也將會遭逢痛苦的劇變。簡單地說:我們耽擱能源問題愈久,痛苦會愈大,成功機率愈低。其實我們在上一次石油危機發生之後就可以採取一些作為,但是我們並沒有,現在為時已晚,已經不可能無痛轉型成後石油世界(post-oil world);就算現在開始轉型,也無法避免轉型過渡期的經濟混亂--幾乎肯定一定會有高漲的通貨膨脹、生活方式重大調整,以及社會結構可能產生的永久改變。為此,作者提出了可能的解方,以及在這樣棘手的大環境底下,個人該如何投資,以因應未來又長又痛苦,因為原物料短缺的大變局已經近在眼前,所以他相信,在這樣的惡劣環境下,我們的投資方向應該調整為:黃金、BRAC(巴西,俄羅斯,澳洲,加拿大)、新資源戰爭、新的解決方案等。

作者简介

  史帝芬?李柏(Stephen Leeb, PhD.)  著名理財雜誌《完全投資人》(The Complete Investor)總編輯,在《華爾街日報》與《富比世》雜誌的年度選股大賽中,經常技壓群雄。李柏擁有經濟學學士、數學碩士與心理學博士學位。林錦慧  政大英語系畢業,曾任《時代解讀》(TIME Express)雜誌副總編輯,現為專職譯者,譯作有《艾略特波浪理論》、《二手貨與新商人》,以及《人生一定要有的八個朋友》、《是誰把你的商品擠下貨架?》、《贏在終點》合譯譯者。但漢敏  輔大翻譯研究所畢業,現為兼職譯者。主要譯作有:《我在漢堡店臥底的日子》、《超越權力,看見影響力》(商智文化出版)、《任性創業法則》(野人出版)等書。

书籍目录

推薦序:尋找保護個人資產的最佳途徑/劉宗聖作者序前言Part1 面對原物料短缺的現實第一章 全球石油即將用罄第二章 石油、金屬、礦物短缺的惡性循環第三章 水也是原物料第四章 開發中國家耗能激增第五章 複雜性的詛咒與代價第六章 華爾街、複雜、資源短缺Part2 迎接能源危機的挑戰第七章 跟上帝搶時間、搶資源第八章 各種替代性能源第九章 替代性能源之外的解決方案第十章 採購時間點第十一章 拒絕承認與災害Part3 經濟海嘯第十二章 通膨炸彈第十三章 舊解方治不了通貨膨脹Part4 亂世中的投資之道第十四章 黃金:物資危機蔓延時的唯一最佳睹注第十五章 BRAC:投資新金磚,持續獲利第十六章 投資新資源戰爭第十七章 投資解決方案第十八章 許未來一個更加平坦的世界

章节摘录

  在這本書一開始,我們想簡單列出三項事實,這三件事應該會嚇壞我們這些蠢蛋--或者比較正面來看,可以刺激我們採取一些行動。  ●事實一:資本主義全球化。地球上六十六億人口當中,有愈來愈多人在積極追求美國式的高消費生活方式,也就是以買得起多少東西來定義何謂成功。  ●事實二:在中國與印度,平均一千名居民有二十五輛交通工具;而一千名巴西人平均擁有一百四十輛左右,但一千名美國人則擁有超過八百輛。  ●事實三:伊朗(以另一種資本主義形式在運作的開發中國家)目前正處於每年六%的經濟成長,如果照這種速度成長下去,這個石油出口國到了二○一三年,將會變成石油淨輸入國。  仔細思考這三件事實的含義,你會開始了解,世界這部列車正因為迫在眉睫的原物料大幅短缺,而一步一步邁向失事撞毀,而且你也可以明瞭,一定得立即採取行動,否則就太遲了。  後石油世界來臨  長久以來,美國一直活在七個令人安慰但謬誤的假設當中,這些錯誤的假設即將引爆問題。事實上,警鐘已經開始滴答滴答響了。  這七大謬誤假設是:  1.全世界的石油與礦物蘊藏量幾乎永不枯竭,就算供給吃緊,也一定有辦法找出更多。  2.政府與中央銀行知道如何讓通貨膨脹維持在掌控當中。  3.經濟永遠呈現向上成長的趨勢,儘管偶爾會受阻中斷,但是長時間來看,持續的經濟成長,會帶給全世界人民更大的富裕繁榮。  4.美國人的財富是根植於不朽的優勢--包括自由競爭的資本主義,以及美國人的開創性格--所以美國人一定能夠在全世界的社會階級中,位居強者地位。  5.國家的負債不是什麼問題,因為經濟成長很強勁,總有一天會還完。  6.科技可以解決所有長期問題,只要投入更多研發經費即可。  7.同時,我們可以輕鬆解決所有短期的緊急情況。例如,需要新的基礎建設時,我們就興建;迫切需要改用替代能源時,我們就把注意力移到這方面,然後順利搞定。同樣的,把貿易逆差扭轉成貿易順差、為社福預算尋找財源等,都可一一迎刃而解。因此,事前過多的規畫都是不必要的。  不幸的是,這七個假設即將暴露出其謬誤的本質。十年之內,我們的世界觀將會全盤崩解,全球的經濟成長將會逐漸停擺,而通貨膨脹會急速上升到二五%,甚至更高。美國將會從後工業社會倒退回工業社會,我們的生活方式也將會遭逢痛苦的劇變,而且這還是最好的狀況--如果我們不再耽擱,立即正視能源與其他天然資源日益短缺的嚴重問題的話。  最壞的情況是,可能連我們的現代化文明生活能不能繼續,都是個未知數。如果我們現在做錯選擇,我們將會走向終點線,就像老式的彈珠台遊戲機一樣,當你的最後一顆鋼珠掉進洞裡,機器就會跋扈傲慢地亮出「遊戲結束」(Game Over)字眼。不過,打彈珠台遊戲,只要再投入另一枚硬幣就可以重新再來,我們可沒有這樣的機會。  我們這樣的論點會不會太宿命了?畢竟,永遠都有人在預言世界末日到了,所以在某些圈子裡,末日預言大師可是惡名昭彰。  不過,我們可不認為自己是末日預言大師,我們也不是在預言世界一定會走到末日,其實正好相反,我們希望扮演「警報器」的角色,避免陷入無可救藥的失控情況。環顧現在的世界--目前不只是石油價格日漸高漲、石油存量日益短缺(對大多數人來說,石油是最明顯的例子),幾乎所有原物料都如此--我們認為現在問題的複雜與棘手程度,遠超過任何人的想像,而且這些問題牽連甚廣,對我們未來每一個層面都有巨大影響,從國際關係到金融市場無一倖免。  可以簡單這麼說:我們耽擱得愈久,痛苦就會愈大,成功的機率也就愈低。其實,我們在上一次石油危機發生之後,就可以採取一些作為,但是我們並沒有,現在為時已晚,已經不可能完全毫無痛苦地轉型成後石油世界(post-oil world),就算現在開始轉型,也無法避免轉型過渡期的經濟混亂--幾乎肯定一定會有高漲的通貨膨脹、生活方式重大調整,以及社會結構可能產生的永久改變。  不過,如果我們耽擱得更久,困難就會更嚴苛。  從能源和原物料的角度來看,世界可能會走到那個地步,也就是我們所謂的「石油絕對頂點」(Absolute Peak Oil) 以及「原物料絕對頂點」(Absolute Peak Commodities),因為到那時候開始,所有生產活動都會停擺。我們先來看看石油的原因:要取得一項能源就必須投入另一種能源。到了某種程度,石油愈來愈難找到、也愈來愈難提煉的時候,需要投入更多設備以及其他原料,而這些設備與原料本身,又需要用到能源來興建與運作,所以從地下挖出一桶石油所消耗的能源將大於一桶石油。同樣的情況也會發生在其他原物料上。如果我們不及時採取一些行動,來避免「石油絕對頂點」以及「原物料絕對頂點」,人類現代文明生活就將結束,我們等於完全處在無助的狀態。  至於未來的世界會變成什麼樣,我們認為,隨著開發中國家快速的經濟成長不斷推升,我們會陷入一段高通貨膨脹的極度混亂期;前面說過,通貨膨脹率可能會高達二五%或者更高。不過,呈現上升趨勢的通貨膨脹,可能會週期性受到經濟衰退影響,而停止上漲或回檔。  如果這個世界一如以上所勾勒的情況演變,我們應該能夠適應並且讓社會持續興旺繁榮。如果你一面讀,一面納悶這跟你個人有什麼關係,也想知道如何確保自己生存無虞,這本書將會提供清楚的方法,教你如何在財務上保護自己與家人,成功面對超級高通貨膨脹所帶來的經濟劇變。買進黃金是我們的終極建議,因為黃金不管在通貨膨脹、或通貨緊縮時期都能夠保護你。不過,當然也有其他有利可圖的投資機會,我們會在第四篇(Part 4)裡面說明。  如果我們不採取行動,任憑情況惡化,真正的大災難就會臨頭。如果我們到了存亡關頭,而替代能源還沒準備就緒,我們手上的選擇就會非常少,到時候,我們將會看到一個為了爭奪資源而兵戎相見的野蠻世界,這真的可能就是現代文明生活的盡頭了。  當然,以上提到的一些狀況,純屬推測,不過我們認為,這些推測並不像乍看之下那麼牽強。迫在眉睫的能源短缺,以及能源和其他原物料的依存關係,可不是推測,我們會提出證據來證明,讓你自己去做結論。我們鼓勵你透過我們建議的投資方式來保護自己,然後,我們希望你能加入我們的行列,共同呼籲及時解決能源短缺的問題--在遊戲結束(玩完)之前。

媒体关注与评论

  「本書寫作嚴謹,參考資料詳實,從高油價的危機切入,為讀者尋找後石油時代的投資商機,相信不僅能替大家描繪,高油價時代之輪廓,並可以幫助讀者開啟,高通膨投資大門,在眾多投資工具中,選擇適切之標的。」  --寶來投信總經理/劉宗聖  「長期來看,全球原物料未來還會有上漲空間,主要就是因為很多資源缺乏替代性,依循李柏的投資建議方向,提早做好個人的資產配置,將能掌握穩健獲利的未來。」  --寶來曼氏期貨副董事長兼總經理/周筱玲

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